Comprendre le tableau de bord
Dès que vous vous connectez, vous arrivez sur votre page d'accueil personnalisée (le tableau de bord). C'est votre tour de contrôle quotidienne.
1. Le message d'accueil et les raccourcis
En haut de la page s'affiche un message personnalisé : « Bonjour, [Prénom] ».
- Bouton « + Nouvelle opportunité » : crée rapidement un nouveau dossier client sans passer par les menus.
- Date du jour : affiche la date actuelle.
2. Section « Mes opportunités » (à gauche)
Cette zone liste toutes les affaires et dossiers commerciaux en cours sur lesquels vous êtes assigné (en tant que collaborateur ou contact principal).
Ce que vous voyez :
- le titre du projet,
- le nom de l'entreprise associée,
- le montant estimé,
- l'étape actuelle du projet,
- la probabilité de réussite.
Actions possibles :
- Cliquez sur une opportunité pour ouvrir sa fiche détaillée.
- Cliquez sur « Voir tout » pour basculer sur la vue globale Kanban.
3. Section « Mon agenda » (à droite)
C'est votre emploi du temps, synchronisé avec le CRM et vos outils de messagerie. Il affiche vos 10 prochains événements.
Origine des événements :
- les interactions programmées dans le CRM (appels téléphoniques, réunions physiques),
- vos réunions synchronisées depuis votre calendrier Outlook,
- les sessions de formation planifiées pour vos dossiers.
Actions possibles : cliquez sur un événement pour ouvrir directement la fiche de l'entreprise ou de l'opportunité concernée.
Pour que vos sessions apparaissent dans un calendrier Outlook dédié, pensez à lier votre calendrier Youmeo.