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L'Assistant IA : création intelligente

Youmeo intègre une intelligence artificielle conçue pour vous éviter de saisir manuellement les fiches clients. À partir d'un simple e-mail copié-collé, elle détecte et vous aide à créer l'entreprise, le contact et les opportunités associées en quelques clics.

Étape 1 : analyser le contenu​

  1. Dans le menu de gauche du CRM, cliquez sur Assistant IA.
  2. Copiez l'intégralité de l'e-mail ou du message reçu de votre prospect.
  3. Collez-le dans la grande zone de texte au centre.
  4. Cliquez sur le bouton Analyser le contenu (icône d'étoiles).
  5. Une fois l'analyse terminée (quelques secondes), trois sections s'affichent à l'écran.

Étape 2 : gérer l'entreprise​

Section « Entreprise détectée ». L'IA cherche d'abord si l'entreprise mentionnée existe déjà dans votre base (en comparant le nom, l'adresse ou le numéro SIRET).

  • L'entreprise existe déjà : un badge vert « Entreprise liée » s'affiche. Vous n'avez rien à faire.
  • L'entreprise est nouvelle : un bouton « + Créer l'entreprise » apparaît.
    1. Cliquez dessus pour ouvrir le formulaire d'ajout d'entreprise.
    2. Les informations extraites par l'IA (adresse, ville, code postal, pays, site internet) sont déjà pré-remplies.
    3. Relisez, puis cliquez sur Enregistrer. L'entreprise est créée et liée au dossier.

Étape 3 : gérer le contact​

Section « Contact détecté ». L'IA cherche ensuite si l'expéditeur du message est déjà enregistré (en vérifiant son adresse e-mail ou son nom).

  • Le contact existe déjà : un badge vert « Déjà en base » s'affiche. Vous n'avez rien à faire.
  • Le contact est nouveau : un bouton « + Créer le contact » apparaît.
    1. Cliquez dessus. Le formulaire de création de contact s'ouvre.
    2. Les champs (nom, prénom, e-mail, poste, numéro de téléphone) sont pré-remplis grâce aux données détectées dans le mail.
    3. Cliquez sur Enregistrer. Le contact est enregistré et automatiquement associé à l'entreprise.

Étape 4 : créer les opportunités​

Section « Demandes identifiées ». L'IA peut identifier une ou plusieurs opportunités dans un même e-mail (par exemple si le client demande des informations pour deux formations différentes).

  1. Repérez la demande que vous souhaitez traiter.
  2. Pour chaque demande détectée, vous voyez le titre de la formation, le budget estimé (ou « Budget non spécifié ») et une courte description.
  3. Cliquez sur le bouton Appliquer sur la demande de votre choix.
  4. Une fenêtre s'ouvre avec les champs de l'opportunité pré-remplis (titre, description, montant, etc.). L'IA a automatiquement lié l'entreprise et le contact créés ou identifiés aux étapes précédentes, et assigné le bon type de processus (intra-entreprise ou inter-entreprises).
  5. Ajustez les détails si besoin, puis cliquez sur Enregistrer pour insérer l'opportunité dans votre tableau Kanban.
astuce

L'Assistant IA est le moyen le plus rapide d'enregistrer un prospect : entreprise, contact et opportunité créés en quelques secondes à partir d'un seul e-mail.

Voir aussi​