Dupliquer une opportunite
La duplication permet de creer rapidement une nouvelle opportunite a partir d'une existante, sans tout ressaisir.
Ce qui est repris
Lors de la duplication, Youmeo reprend notamment :
- l'entreprise et les contacts client,
- les budgets alloues par entreprise,
- la structure de l'opportunite (sessions et besoins logistiques selon le cas).
Dupliquer
- Ouvrez l'opportunite a copier.
- Lancez l'action de duplication depuis le tunnel de vente.
- Verifiez et ajustez les informations reprises.
- Enregistrez la nouvelle opportunite.
astuce
La duplication est pratique pour des affaires recurrentes avec le meme client ou des sessions similaires d'une periode a l'autre.