Creer une opportunite
Une opportunite represente une affaire commerciale suivie dans le tunnel de vente (Kanban). Elle regroupe l'entreprise concernee, les contacts, le budget et les sessions associees.
Creer une opportunite
- Ouvrez la vue des opportunites (tunnel de vente).
- Lancez la creation d'une nouvelle opportunite.
- Renseignez les informations principales : intitule, entreprise, contact client.
- Ajoutez si besoin les sessions et les besoins logistiques.
- Enregistrez.
L'opportunite apparait alors dans la premiere colonne du Kanban. Faites-la glisser d'une colonne a l'autre pour faire evoluer son statut.
Montant par colonne
Le montant financier total de chaque colonne du Kanban est affiche en haut de celle-ci, pour suivre la valeur du pipeline d'un coup d'oeil.
Statut annule
Une opportunite peut etre passee au statut annulee. Les sessions liees sont alors traitees en consequence dans les tableaux de logistique.